O Mestre
47min - Depois de ter recebido a visita do Mestre, um Eldrich Palmer revitalizado visita a abandonada loja de penhores de Setrakian para reunir alguns dos artefactos mais valiosos deixados para trás após a saída apressada da equipa e descobre ainda mais sobre a sua recente condição. Juntando as peças do puzzle que foram colecionando durante a sua recente viagem subterrânea, Eph, Fet e Setrakian elaboram um plano para uma ofensiva total contra o seu inimigo que, segundo lhes garante Setrakian, irá matar o Mestre. Por sugestão de Fet, ele e Eph embarcam numa missão de reconhecimento, à luz do dia, na qual o conhecimento do exterminador sobre a história de Nova Iorque se prova incalculável para a tarefa que se aproxima. Entretanto, vendo-se numa encruzilhada, Eph recebe conselhos preciosos de Nora e Setrakian, mas ao regressar a casa, faz uma descoberta assustadora, que pode bem mudar completamente o jogo. Além disso, o valente assessor de Palmer, o Sr. Fitzwilliam, toma uma decisão sobre o seu futuro; Gus dá por si na companhia do seu misterioso salvador e terá ainda de decidir se quer ou não aliar-se a uma nova e estranha força, um exército que poderá influenciar o desfecho da batalha.